ОАО «МРСК Центра» успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии БО-01 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей.

Книга заявок была открыта 8 октября 2012 г. с диапазоном по ставке купона в размере 9,00%-9,50% годовых на срок до погашения.

Высокий интерес к дебютному выпуску биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра» позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,95-9,15% годовых. В результате книга была закрыта по нижней границе нового диапазона по ставке 8,95% годовых с двукратной переподпиской.

В ходе формирования книги было подано более 35 заявок от инвесторов. Спрос на биржевые облигации превысил заявленный объем размещения в три раза и составил более 11,7 млрд рублей. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди банков, управляющих и инвестиционных компаний. По итогам размещения Эмитентом принято решение удовлетворить заявки 24-х инвесторов.

Срок обращения выпуска составляет 3 года.

Расчеты по сделке состоятся 17 октября 2012 года.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра» выступили ГПБ (ОАО) и ЗАО «ВТБ Капитал».




Твитнуть